1월 투자 정리

작년부터  재테크 공부를 시작한 이후 올해 본격적으로 투자를 하기 위해 작게나마 시드를 열심히 모았다.

그리고 올해부터는 공격적으로 투자를 하며, 어떠한 근거로 투자를 했는지 남기고,  혹 실수를 했다면 다시는 동일한 실수를 반복하지 않기 위해 투자 정리를 해보려고 한다.

1. 해외주식

티커	평단가	수량	2월 1일 기준 가격	수익률	총 순익	매매 사유
TSLA	$ 386.36	3	$ 404.6	4.4%	$ 51	1. 트럼프 당선 이후 최고의 수혜주로 판단 2. 물리 AI의 선두 주자라고 판단(OPTIMUS) 3. 로보택시 상용화 시 엄청난 성장이 예고 됨
PLTR	$ 74.5	6	$ 82.49	10.4%	$ 46	1. 트럼프 당선 이 후 수혜주로 판단 2. Deep Seek의 AI 챗봇 발표 이후 AI S/W가 수혜주가 될 것으로 예상
SMR	$ 26.4	20	$ 23.84	- 10%	-$ 52	1. 트럼프의 화석연료 지지 선언 2. AI 가동을 위해 필요한 에너지를 SMR을 통해 충분히 제공할 것이라는 기대
HOOD	$ 50.3	7	$ 51.95	3%	$ 10	1. 요즘 미국 Z세대에 인기 있는 거래 플랫폼 2. 지금과 같은 주식 열풍에 수혜주라고 판단
RXRX	$ 8.15	38	$ 7.24	-11.5%	-$ 35	1. AI 발전이 바이오 테크에 엄청난 발전을 가지고 올 것이라는 기대 2. NVDA와 전략적 파트너쉽 관계
KMI	$ 28.35	11	$ 27.48	-3.4%	-$ 10	1. 트럼프의 화석연료 지지에 따른 LNG에 엄청난 수요 증가 및 그에 따른 수송관의 수요 증가 예상
ABBV	$ 174.43	2	$ 183.9	5.1%	$ 17	1. 금리 인하 시기 의료 분야는 수혜주라고 생각해서 매매 2. 내가 매매하던 시기 ABBV가 10%이상 떨어졌었음
IONQ	$ 31.5	15	$ 39.49	25.1%	$118	1. 젠슨황의 발언으로 1월달에 엄청난 하락이 있었음 2. 하지만 양자컴퓨팅이 5년정도 있다 상용화 될 것이라는 믿음이 있었음
NVDA	$ 131.35	16	$ 120.07	-8.9%	-$ 186	1. AI H/W뿐 아니라 모든 분야에서 다 수혜주가 될 것이라고 판단
총 매입금액	$ 6030.69 (8,795,232원)(1달러 환율 = 1458.3원으로 계산)
현재 금액	$ 5989.69(8,731,650원) (1달러 환율 = 1458.3원으로 계산)
총 수익	-$ 41(-0.68%)

2.암호화폐(Coin)

심볼	평단가	수량	2월 1일 기준 가격	수익률	총 순익	매매 사유
BTC	145,551,811원	0.00468423개	157,142,000원	7.7%	52,245원	트럼프가 암호화폐를 전략적 자산으로 채택한다는 믿음
XRP	4032.29원	355.67개	4585원	13.4%	192,279원	리플은 언젠가 오를 것이라는 믿음이 있었으며, 그 믿음에 보답한 리플에 대한 절대적인 신뢰
DOGE	556.5원	300개	496.4원	-11.1%	-18,530원	트럼프의 당선에 따라 머스크가 밀고 있는 도지 코인의 폭발적인 성장을 기대함
총 매입 금액	2,282,900원
현재금액	2,508,894원
총 수익	225,994원(9.9%)

3.ISA

종목	평단가	수량	2월 1일 기준 가격	수익률	총 순익	매매 사유
TIGER 미국 AI 빅테크 10	11,851원	25	12,015원	1.69%	5000원	AI가 앞으로 몇년간은 최고의 주식이 될 것이다
KODEX 미국 AI 핵심 인프라	13,716원	82	14,385원	4.88%	54,858원	AI가 발전함에 따라 더 많은 전력 소모가 있을 것이라는 예상
ACE 미국 30년 국채 액티브(H)	7,660원	40	7,830원	2.22%	6800원	매수했을 때 미국 장기 국채가 5% 이상까지 올랐었음
KODEX 미국 달러 선물	14,485원	74	14,325원	-1.1%	-11,840원	1. 우리나라 정치 이슈 2. 미국이 금리를 동결하는데 우리나라는 금리를 내린다고 함에 따라 달러 강세화가 더욱 심화될 것이라고 예상함
총 매입금액	2,800,385원
현재 금액	2,855,203원
총 수익	54,818원(1.96%)

4. 연금저축

종목	평단가	수량	2월 1일 기준 가격	수익률	총 순익	매매 사유
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)	17,050원	63	17,685원	3.72%	40,005원	연금저축펀드에는 한국판 SCHD를 담는게 정석1
TIGER 미국배당다우존스	12,915원	85	12,995원	0.62%	6,800원	연금저축펀드에는 한국판 SCHD를 담는게 정석2
SOL 미국배당다우존스 TR	10,620원	18	10,905원	2.68%	5,130원	연금저축펀드에는 한국판 SCHD를 담는게 정석3
총 매입금액	2,363,185원
현재 금액	2,415,120원
총 수익	51,935원(2.2%)

5. 총정리

종목	투자금액	2월1일 기준 금액	수익률
해외주식	$ 6030.69 (8,795,232원)	$ 5989.69(8,731,650원)	-0.68%
암호화폐	2,282,900원	2,508,894원	9.9%
ISA	2,800,385원	2,855,203원	1.96%
신 연금저축	2,363,185원	2,415,120원	2.2%
총 투자금액	16,241,702원
수익률	1.68%(272,957원)

6. 결론

1월 달 막판에 미끄러지긴 했지만, 트럼프 당선 이후 미국 증시 장도 좋았기에 당연히 수익을 냈을 것이라고 생각을 했었지만, 오히려 - 수익을 내었다는 것에 살짝 충격이었다.

그래도 1월달 암호화폐 시장에 큰 상승, ISA, 연금저축에서도 + 수익률을 내어서 다행이라고 생각한다.

7. 2월달 투자 계획

역사적으로 2,3월에는 장이 그렇게 좋지는 않았었다.

그리고 오늘 트럼프가 멕시코, 캐나다, 중국에 관세를 부가하기로 하였으며, 이에 멕시코, 캐나다는 보복 관세로 맞불을 붙였으며, 중국은 WTO에 제소하겠다고 밝힌 만큼 증시나, 코인에도 조정이 올 것으로 예상하고 있따.

그렇기에 1월만큼 공격적으로 투자할 계획은 없으며(그럴 돈 도 없음), 좋은 주식이 많이 내려가게 되면, 조금씩 추가매수를 할 예정이다.

특히 Deep Seek의 AI 챗봇 발표로 나는 AI H/W보다 AI S/W가 수혜주가 될 것으로 예상하기에 이번에는 AI S/W 위주로 구매를 하려고 한다.